Noticias | 27 jul 2023
Cooke da marcha atrás en la adquisición de Nueva Pescanova
Al parecer por ahora la adquisición de Nueva Pescanova navega en un mar de desconcierto. Ocurre que la canadiense Cooke Inc., redujo su oferta al propietario Abanca, lo que resultó una ruptura de las negociaciones.
En junio, Cooke rebajó su oferta por Nueva Pescanova, originalmente en el rango de EUR 150 millones (USD 165 millones) más la asunción de EUR 500 millones (USD 552 millones) en pasivos a cambio de una participación del 80 por ciento. La oferta revisada, de 50 millones de euros (54,7 millones de dólares) más una aportación de capital de 200 millones de euros (218,8 millones de dólares), fue rechazada por Abanca y la oferta ha sido retirada, según Faro de Vigo.
Durante el proceso de “due diligence”, Cooke habría explorado la posibilidad de vender las filiales pesqueras de Nueva Pescanova en Namibia (Novanam) y Mozambique (Beiramar). El CEO de Cooke, Glenn Cooke, había planeado un viaje a la sede de Nueva Pescanova en Galicia, España, en junio para cerrar el trato, pero las conversaciones entre las dos partes se suspendieron desde entonces y Cooke no tiene planes de regresar a España, según el periódico.
Una auditoría interna de las finanzas de Nueva Pescanova arrojó un déficit de inversión en infraestructura estimado en EUR 285 millones (USD), y una auditoría externa arrojó inconsistencias en las finanzas de la empresa. Tras salir recientemente de la quiebra, Nueva Pescanova sigue estando muy apalancada y reportó menores ganancias en 2022, aunque la empresa no ha hecho públicos sus resultados de 2022. Sin embargo, el fundador de Abanca, Juan Carlos Escotet, dijo recientemente a Faro de Vigo que la compañía tenía suficiente efectivo disponible para evitar verse obligada a vender.
“No tenemos prisa”, dijo Escotet a principios de julio.
Un portavoz de Cooke se negó a proporcionar información sobre las negociaciones a SeafoodSource. En tanto Miguel Angel González Ezquerra, director global de marketing, innovación y comunicación de Nueva Pescanova, dijo a SeafoodSource que "la noticia no es totalmente precisa".
"No ha habido un retiro de la oferta sino un proceso de negociación que continúa, sin embargo, continuará en septiembre", dijo.
Y apuntó: “La relación entre Abanca y Cooke es muy buena, pero evidentemente una negociación es una negociación, y esta no es fácil por la envergadura del trato y la complejidad de ambas compañías. Lo que no es cierto es la parte de Abanca que necesita venta rápidamente. ¿Por qué retrasarían las negociaciones hasta septiembre si necesitaban vender tan rápido?”.
Tras la retirada de la oferta de Cooke, Escotet estaría a favor de "volver al punto de partida" en el proceso de venta, lo que significaría la finalización de su acuerdo de exclusividad con Cooke.
Iberconsa, con sede en Vigo, España, propiedad del fondo de inversión estadounidense Platinum Equity, y que anteriormente se informó que estaba fuera de la licitación, sigue interesada en adquirir Nueva Pescanova, según Faro de Vigo.
Mientras tanto, Cooke tiene previsto exponer por primera vez en Conxemar en octubre de 2023, ampliando su presencia en los mercados español y europeo, y Nueva Pescanova ha lanzado dos nuevos productos listos para cocinar: gambas al ajillo o en salsa de tomate, y una hamburguesa de pescado.
“Con este lanzamiento, Pescanova quiere acercar los productos del mar a los consumidores a través de soluciones nutritivas, saludables, sabrosas y rápidas de preparar”, señala la compañía en un comunicado. (Fuente: SeafoodSource)